Позбутися ризиків у сільському господарстві можна через агрострахування

12 квітня 2018 року відбувся круглий стіл, на якому Міністерство аграрної політики та продовольства України за підтримки Проекту «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії»,  (IFC, Група Світового банку) представило аналітичне дослідження щодо розвитку ринку агрострахування в Україні. 

Міністерство аграрної політики представило численну делегацію, очолювану заступником міністра Оленою Ковальовою. У своєму виступі вона відмітила важливість співпраці із Проектом IFC в розбудові системи агрострахування та нагадала, що IFC є одним з найбільших іноземних інвесторів в українському агробізнесі. За останні 6 років IFC забезпечила понад $ 900 млн інвестицій у розвиток аграрного сектору в Україні.

Лія Сорока, керівник Проекту IFC «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії» відмітила, що одним із способів забезпечення покращення доступу до фінансування для агровиробників є мінімізація ризиків у сільськогосподарському виробництві. З цією метою Проект IFC працює з Міністерством аграрної політики та продовольства України над розбудовою спланованої системи правового регулювання агрострахування, котра підтримуватиме реалізацію страхових продуктів, які допоможуть мінімізувати сільськогосподарські ризики та збільшити доступ до фінансування для агровиробників.

Даний захід є унікальним, оскільки огляд ринку був повністю підготовлений фахівцями новоствореного Сектору агрострахування при Міністерстві для забезпечення реалізації державної політики на ринку сільськогосподарського страхування в Україні. Міністерство, сильний та надійний партнер IFC у розробці та впровадженні нової системи аграрного страхування в Україні, взяла на себе роль лідера у цій ініціативі.

Лія Сорока наголосила, що IFC має честь оголосити, що відтепер Сектор агрострахування буде проводити подальші дослідження ринку агрострахування в Україні, відповідатиме за організацію всіх пов’язаних з цим заходів і буде консультувати усі зацікавлені  сторони ( страхові компанії, брокерів, перестраховиків та агровиробників) щодо розвитку системи аграрного страхування в країні.

Отже, як  зазначили фахівці Сектору агрострахування,  представляючи дослідження для аудиторії, ринок агрострахування України демонструє динаміку приросту, що є позитивним індикатором для галузі. У 2017-му андерайтинговому році продовжилася тенденція зростання ринку агрострахування, відновлена у 2016-му році. Так, у 2017-му андерайтинговому році відбулося зростання обсягу зібраних страхових премій (на 30% – у гривні та на 28% – у доларовому еквіваленті).

 Співпраця у колі однодумців

Фахівці Сектору агрострахування у співпраці із Проектом IFC працюють задля побудови надійної системи аграрного страхування, котра б стала міцною опорою для розвитку сільського господарства країни. Визначаючи та реалізуючи  пріоритетні напрямки розвитку системи агрострахування «Підрозділ» взяв на себе функцію проводити аналітичне дослідження ринку аграрного страхування України на постійній основі.

«Підрозділ» об’єднав за круглим столом всіх спеціалістів, причетних до розбудови системи аграрного страхування. Під час даного заходу  представники Міністерства, аграрії та страховики обговорили нагальні питання, котрі виникли на сьогоднішній день на ринку страхування.

Спеціалісти Міністерства аграрної політики та продовольства України, які працювали над даним дослідженням зазначили, що дані для проведення аналізу ринку агрострахування надали на добровільних засадах 14 страхових компаній:  ПрАТ СК «АХА СТРАХУВАННЯ», «Українська АСК АСКА», ПрАТ  «Страхова компанія АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ», ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», ТДВ «СК «ГАРДІАН», ПрАТ СК «Здорово», ПрАТ АСК «ІНГО Україна», ПрАТ «СК «Країна», ПрАТ СК «Оранта-Січ», ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА», ПрАТ «СГ «ТАС», ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія», ПрАТ «СК «Універсальна» та ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія».

Загальні показники ринку страхування  2005-2017 роках

Під час круглого столу було розглянуто загальні тенденції розвитку ринку агрострахування в Україні. Агрострахування в Україні здійснюється з початку 2000-х років. За цей період держава 2 рази здійснювала спроби впровадити систему державної підтримки, що безпосередньо позначилося на збільшенні показників ринку агрострахування. На Графіку 1  «Тенденції ринку агрострахування 2005-2017 років» чітко відстежується значний підйом ринку за період з 2005 по 2008 роки. У зв’язку з економічною кризою 2008 року  та через невдалу спробу уряду запустити програму державної підтримки субсидій страхових премій ринок демонструє різкий спад.

2016-й рік став першим роком, коли після тривалого періоду скорочення, ринок агрострахування продемонстрував деяке пожвавлення.  У 2017 році продовжилась тенденція зростання ринку агрострахування , котра відобразилась на наступних показниках (Див. Графік 1). У 2017-му році вперше, починаючи з 2011 року, зросла кількість укладених договорів страхування: зростання склало 21%. Обсяг зібраних страхових премій у гривні зростає вже третій рік поспіль, зокрема, у 2017-му році  він зріс на 30% та склав 204.3 млн грн. Другий рік поспіль зростає також обсяг страхових премій у доларовому еквіваленті, який у 2017-му році склав 7.7 млн дол, що на 28% перевищує показник 2016-го року.

Загальна страхова сума (або об’єм загальних страхових зобов’язань) у 2017 році, порівняно з 2016-м, дещо скоротилася (з 6.240 млрд грн до 5.933 млрд грн (або на 5%). Це можна пояснити зростанням середньої ставки страхової премії (у 2017 році вона склала 3.4% проти 2.5% у попередньому році).

Страхування в 2017 андерайтинговому році

Міністерство аграрної політики та продовольства України звернуло увагу на те, що андерайтинговий  рік в агрострахуванні охоплює 2 аграрних сезони: страхування озимих польових культур на період перезимівлі, фактично посіяних в попередньому календарному році і страхування навесні-влітку поточного року. Відповідно, представлені дані на 2017 андерайтинговий рік охопили посівну кампанію восени 2016 року до збору врожаю 2017 року.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України,  загальна сума страхових виплат у 2017-му андерайтинговому році склала 9,96 млн грн, зокрема, 7,04 млн грн – за зимовий період, і 2,92 млн грн – за період весна-літо. Отже, рівень виплат склав у 2017 андерайтинговому році 4,9%.

2017 андерайтинговий рік  ми запам’ятаємо як рік і з досить м’якою зимою (2016/2017 років), різкими до -5С⁰ квітневими та травневими заморозками, посушливої ​​другою половиною весни і літа з брак опадів, суховіями і зниженням продуктивного запасу вологи, що несприятливо позначилося на озимих і ярих культурах, а також ураганами з сильним вітром, шквалами, зливами, локальним градом, в окремих районах з мікро масштабними смерчами влітку.  Саме страхування виявилося єдиним дієвим інструментом, який допоміг компенсувати втрати всім господарствам, які опинились в епіцентрі несприятливих подій. Агровиробник вже давно використовує ефективні інструменти управління виробництвом, але як показує практика – від погоди може вберегти лише якісне страхове покриття. Саме ті аграрії, які заздалегідь придбали страхове покриття, отримали страхову виплату. Найбільші виплати отримали господарі в Хмельницькій області, де було  акумульовано 40.3% від усіх виплат (3.1 млн грн), а також Черкаській – 30,9% (2.4 млн грн) та Тернопільській – 12.2% (928.3 тис. грн). Так само постраждали від погодних катаклізмів:  Запорізька область – 7.7% (584.1 тис. грн), Житомирської – 2.2 (171.5 тис. грн), Вінницькій – 2,0% (153.2 тис. грн), Чернівецькій – 1% (75.4 тис. грн), Дніпропетровській – 1% (74.3 тис. грн), Івано-Франківській – 0.8% (62.3 тис. грн), Львівської – 0.8% (59.5 тис. грн), Харківської – 0,7% (55,2 тис) і Донецькій – 0, 5% (37.8 тис. грн).

Щодо виплат у розрізі сільськогосподарських культур, найбільшу частку у загальних виплатах по ринку складають договори страхування озимого ріпаку (44,9%, сума збитку – 4,5 млн грн), на другому місці – договори страхування озимої пшениці (36,2%, або 3.6 млн грн) та на третьому – договори страхування цукрового буряку (14,7%, або 1,5 млн грн), що можемо спостерігати в Таблиці 1.

Дані щодо виплат у розрізі страхових компаній показують, що левова частка виплат у 2017-му році припала на страхову компанію «Брокбізнес» (30,8%, або 3,1 млн грн). Виплати здійснили також «Аска» (23,5%, або 2,3 млн грн), «Інго Україна» (18,6%, або 1,8 млн грн), та «УАСК» (14,7%, або 1,5 млн грн), що можемо спостерігати в Таблиці 2.

Попередні дані ринку агрострахування у зимовий період 2017- 2018 року

Попередньо у зимовий період 2017-2018 році страхові компанії уклали 648 договорів страхування озимих сільськогосподарських культур.

Загальна страхова сума за договорами страхування озимих сільськогосподарських культур склала 1,592 млрд гривень. Сума зібраних страхових премій склала 57,6 млн гривень. Озимі сільськогосподарські культури були застраховані на загальній площі 630,9 тис. га.

Найбільшу кількість договорів було укладено у Черкаській (55), Чернігівській (52), Сумській (52), Вінницька (45) та Хмельницькій (44) області.

За показником застрахованої площі першість належить Хмельницькій області (99,4 тис. га, або 15,8%), далі йдуть: Харківська (78,8 тис. га, або 12.5%), Полтавська (57,6 тис. га, або 9,1%), Чернігівська (55,6 тис. га, або 8,8%) та Тернопільська (40,3 тис. га, або 6.4%).

За об’ємом зібраних премій області України розташувалися в такому порядку: Херсонська (6,9 млн грн, або 12,0%), Дніпропетровська (4,9 млн грн, або 8.6%), Тернопільська (4,5 млн грн, або 7,8%), Харківська та Миколаївська (4,2 млн грн, або 7.4%).

У зимовий період 2017-2018 році страхування озимих сільськогосподарських культур здійснювали 9 страхових компаній, що мають відповідну ліцензію. Показники страхування за цей період наведені у Таблиці 3 та Графіку 2.

За кількістю укладених договорів першість належить страховій компанії «ПЗУ Україна» (183 договори, що складає 28,2% від загальної кількості). За нею йдуть «Інго Україна» (145 договорів, або 22,4 %), «АХА» (110 договорів, або 17,0%) «Аска» (77 договорів, або 11,9%) «Універсальна» (54 договори, або 8,3%).

За попередніми даними у 2018 році у Луганській області були здійснені страхові виплати на загальну суму  757839,5 гривень. Виплати здійснили дві страхові компанії: АХА та ПЗУ.

За обсягом застрахованої площі компанії, що очолюють список, розташувалися у такому порядку: «Інго Україна» (171,9 тис. га, що складає 27,3% від загального обсягу), «Аска» (112,8 тис. га, або 17,9%), «Брокбізнес» (106,5 тис. га, або 16,9%), «ПЗУ Україна» (91,5 тис. га, або 14,5%), «Універсальна» (90,1 тис. га, або 14,3 %).

Найбільший обсяг страхових премій зібрала страхова компанія «Універсальна» (20,4 млн грн, або 35,4%). За нею йдуть страхові компанії «ПЗУ Україна» (13,3 млн грн, або 23,2%), «Інго Україна» (11,1 млн грн, або 19,3%), «Аска» (4,1 млн грн, або 7,2%), «АХА» (3,5 млн грн, або 6,1%).

Щодо сільськогосподарських культур, найбільше договорів було укладено на страхування озимої пшениці (353 договори, або 54,5%), за площею 521,0 тис. га, або 82,6%. На другому місці озимий ріпак (266 договорів, або 41,0%), за площею 102,6 тис. га, або 16,3%. Далі йдуть озимий ячмінь (24 договори, або 3,7%), за площею 5,5 тис. га, або 0,9%, озиме жито (4 договори, або 0,6%), за площею 0,8 тис. га, або 0,1%, та виноград (1 договір, або 0,2%) за площею 1,1 тис. га, або 0,2%.

Страхових премій було зібрано за договорами страхування озимої пшениці (40,8 млн грн, або 70,9%), далі йдуть: озимий ріпак (15,2 млн грн, або 26,3%), виноград (0,8 млн грн, або 1,5%), озимий ячмінь (0,6 млн грн або 1,1 %), озиме жито (0,1 млн грн або 0,2%).

У зимовий період 2017-2018 році більш розповсюдженими стали договори, які пропонують комбінований захист – страхування від повної загибелі в період перезимівлі плюс весняні заморозки. Таких договорів на період перезимівлі було укладено 75,6% проти 17,7% договорів від повної загибелі. Також 6,6% договорів були укладені від часткової або повної загибелі+весняні заморозки.

Діалог щодо подальшого розвитку галузі агрострахування

Під час круглого столу «Результати аналізу ринку агрострахування в Україні: уточнені дані щодо виплат у 2017 році та попередні дані страхування у 2018 році», котрий відбувся 12 квітня 2018 року  Міністерство аграрної політики та продовольства України підняло питання щодо вдосконалення проведення дослідження та розвитку галузі в цілому. Страховий ринок підтримав ініціативу та продемонстрував готовність щодо співпраці.

Спеціалісти ринку агрострахування, що зібрались за круглим столом, відмітили позитивні тенденції щодо пожвавлення ринку агрострахування України.  Враховуючи, що другий рік поспіль за умов відсутності субсидування страхових премій, аграрії все більше починають довіряти свої ризики страховикам.  Довіра зростає, дивлячись на виплати, які є досить високими для врожайного 2017 року. Мультиризикове страхування польових культур на період перезимівлі користується найбільшим попитом в агровиробників. Цей захист безумовно надає комплексний захист господарям.

Проведенням даного дослідження ринку агрострахування, спеціалісти Сектору агрострахування, продемонстрували високий професійний рівень та обізнаність ринку аграрного страхування.  Наразі, в Україні створена та активно функціонує структура, котра буде здійснювати моніторинг ринку, проводити такого роду дослідження та підтримувати розвиток якісних продуктів страхування, котрі допоможуть аграріям захистити своє виробництво від погодних ризиків.  Подальша робота Сектору буде спрямована на реалізацію державної політики в сфері агрострахування з метою надання високоякісних страхових послуг, підвищення поінформованості учасників ринку та ефективного використання інструментів державної підтримки, що в свою чергу забезпечить ефективне партнерство між державою, агровиробниками та страховиками і сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства.

У свою чергу Проект IFC «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії», планує надавати технічну підтримку спеціалістам Сектору з агрострахування задля передачі найкращого світового досвіду.

Ірина Головко, експерт агрострахування

За матеріалами, наданими Проектом IFC «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії»

Спеціально для видання speckor.net